Pipedrive für Beratungen: Pipeline, Projekte, Folgeaufträge
Berater vergessen Follow-ups, verlieren Überblick über laufende Mandanten und können Umsatz nicht voraussagen.
Wie Pipedrive die Branche unterstützt
Beratungsunternehmen — ob Unternehmensberatung, Steuerberatung, IT-Beratung oder spezialisierte Fachberatung — haben einen Vertriebsprozess, der stark auf persönlichen Beziehungen und langfristigen Mandaten basiert. Pipedrive strukturiert diesen Prozess ohne den Overhead eines Enterprise-CRM und passt sich an die typischen Phasen einer Beratungsbeziehung an.
Eine häufige Herausforderung in Beratungsunternehmen ist die Vorhersagbarkeit des Umsatzes. Laufende Mandate, offene Angebote und potenzielle Folgeaufträge sind oft nur im Kopf des jeweiligen Partners oder in Excel-Tabellen dokumentiert. Pipedrive gibt der Geschäftsführung einen klaren Überblick über die Pipeline und ermöglicht fundierte Ressourcenplanung.
Für Berater mit wiederkehrender Mandatsbeziehung ist die Follow-up-Automatisierung ein zentraler Nutzen: Pipedrive erinnert automatisch an planmäßige Beratungsgespräche, an Folgeaufträge nach Projektabschluss und an Jahresgespräche mit Stammmandanten. Das professionalisiert die Mandantenpflege ohne zusätzlichen administrativen Aufwand.
Die Integration von Pipedrive mit dem Kalender (Outlook oder Google Kalender) ist für Beratungen besonders wichtig: Erstgespräche, Bedarfsanalyse-Meetings und Präsentationstermine fließen automatisch aus dem CRM in den Kalender — und der Vertriebsstatus ist stets an den Terminverlauf geknüpft.
Eine typische Pipeline für Pipedrive für Beratungen
Erstgespräch
Erstkontakt über Empfehlung, Netzwerk oder Anfrage. Informelles Kennenlerngespräch zur Bedarfsklärung. Interesse wird als Deal in Pipedrive erfasst.
Bedarfsanalyse
Tiefgehende Analyse der Situation und Anforderungen des Interessenten. Dokumentation der Problemstellung im Deal. Klärung von Budget und Zeitrahmen.
Angebotspräsentation
Ausarbeitung und Präsentation des Beratungsangebots (Leistungsumfang, Investition, Zeitplan). Angebot wird als Dokument im Deal verknüpft.
Mandatsstart
Beratervertrag unterzeichnet. Deal auf 'Gewonnen' gesetzt. Aktivität für Kick-off-Meeting angelegt. Ggf. Automatisierung für Projektanlage in Projektmanagement-Tool.
Folgeauftrag
Nach Projektabschluss: Pipeline-Phase für Folgeprojekte oder Jahresmandat. Automatisierte Erinnerung an Folgeauftrag-Gespräch 30 Tage vor Projektende.
Drei Workflows, die sofort Zeit sparen
Automatisches Angebots-Follow-up nach 7 Tagen
Wenn ein Angebot in Pipedrive als 'versendet' markiert wird, erstellt eine Automatisierung nach 7 Tagen automatisch eine Aktivität für den Berater mit der Aufgabe, den Interessenten zu kontaktieren und den Status zu erfragen — ohne manuelle Erinnerung.
Folgeauftrag-Trigger bei Projektabschluss
30 Tage vor dem hinterlegten Projektende-Datum erstellt Pipedrive automatisch einen neuen Deal in der 'Folgeauftrag'-Pipeline und eine Aktivität für den verantwortlichen Berater, das Abschlussgespräch und mögliche Folgebedarf zu besprechen.
Jahresgespräch-Erinnerung für Stammmandanten
Für jeden Stammmandanten-Kontakt in Pipedrive erstellt eine jährliche Automatisierung eine Aktivität für das Jahresgespräch. Das stellt sicher, dass kein Mandant ein ganzes Jahr ohne direkten Kontakt bleibt — auch in beschäftigten Phasen.
Häufige Fragen
Wie bilde ich langfristige Beratungsmandate in Pipedrive ab?
Laufende Mandate können als Deals in einer separaten 'Mandats'-Pipeline oder als Kontakte mit benutzerdefinierten Feldern (Mandatsbeginn, Mandatsende, Jahresumsatz) verwaltet werden. Automatisierungen erinnern rechtzeitig an Verlängerungen und Jahresgespräche.
Kann Pipedrive bei der Umsatzprognose für meine Beratung helfen?
Pipedrive bietet im Growth-Tarif (39 €/Nutzer/Monat) und in allen höheren Tarifen eine Umsatzprognose-Ansicht für Ihre Vertriebspipeline. Erweiterte Umsatzberichte mit detaillierter Analyse sind ab dem Premium-Tarif (59 €/Nutzer/Monat) verfügbar.
Ist Pipedrive auch für Einzelberater ohne Team geeignet?
Ja, der Essential-Tarif ist auch für Einzelberater kosteneffizient. Pipedrive strukturiert den Verkaufsprozess, erinnnert an Follow-ups und gibt einen Überblick über die eigene Pipeline — auch ohne Team. Viele Einzelberater nutzen Pipedrive, um aus dem 'Post-it-und-Excel-Chaos' herauszukommen.
Welche Integrationen sind für Beratungsunternehmen besonders relevant?
Kalender-Integration (Outlook oder Google Kalender) für Terminverwaltung, E-Mail-Synchronisation für Kommunikationshistorie und Automatisierungstools (Make oder Zapier) für Angebots-Follow-ups und Projektanlage. Für Steuer- und Wirtschaftsberater ist auch die DATEV-Anbindung relevant — hier gibt es Drittanbieter-Integrationen im Pipedrive Marketplace.