Pipedrive-Audit & Optimierung
Das Problem
Ihr Pipedrive läuft, aber irgendetwas stimmt nicht. Deals verschwinden in der Pipeline, Reports stimmen nicht mit dem Bauchgefühl überein, das Team hat hunderte ungenutzte Custom Fields angelegt, niemand weiß warum Automatisierungen nicht greifen.
Das CRM-Audit zeigt schwarz auf weiß: wo steht Ihr Pipedrive technisch, wo prozessual, und was sind die drei Hebel mit dem höchsten ROI.
Typische Audit-Findings bei KMU
- Pipeline mit 10+ Stages — Vertrieb verliert Übersicht, Forecast wird unbrauchbar.
- Mehr als 30 Custom Fields, davon 60 % ungenutzt oder doppelt.
- Automatisierungen laufen ins Leere wegen fehlerhafter Bedingungen.
- Rollen-/Rechte-Modell stimmt nicht mehr mit dem aktuellen Team überein.
Leistungsumfang
Zwei Wochen. Vier Audit-Sessions à 60–90 Minuten plus Datenanalyse offline. Sie erhalten einen schriftlichen Audit-Report (15–25 Seiten) mit priorisierten Empfehlungen und einer 30-/60-/90-Tage-Roadmap zur Umsetzung.
Audit-Dimensionen
- Datenmodell: Pipeline-Architektur, Custom Fields, Stages, Lost Reasons.
- Prozess: Lead-zu-Deal-Flow, Aktivitätenpflege, Hand-offs zwischen Rollen.
- Automatisierung: Workflow-Regeln, E-Mail-Templates, Integrationen.
- Datenqualität: Duplikate, fehlende Pflichtfelder, alte ungepflegte Records.
- Reporting: Welche Dashboards sind aktuell, welche fehlen, welche lügen.
Weiterführend empfehlen wir unseren Artikel: Migration nach Pipedrive: Checkliste für sauberen Wechsel.
Ablauf
Kick-off
60-Minuten-Session: Wir lernen Ihren Vertrieb, Ihre Rollen und Ihre Pain Points kennen. Zugriff auf Pipedrive (Read-only) wird eingerichtet.
Datenanalyse
Wir analysieren Ihre Pipedrive-Daten offline (Pipelines, Felder, Reports, letzte 6 Monate Deal-Bewegung). Findings werden dokumentiert.
Prozess-Interviews
Zwei 60-Minuten-Sessions mit Vertrieb + Geschäftsleitung: Wo hakt es im Alltag, was wünschen Sie sich anders.
Report-Erstellung
Schriftlicher Audit-Report mit priorisierten Empfehlungen (Quick Wins, Mittelfristig, Strategisch). 15–25 Seiten, deutschsprachig.
Abschluss-Workshop
90 Minuten: Wir gehen Ihren Report gemeinsam durch und priorisieren die nächsten 30 Tage.
Häufige Fragen
Wie viel Aufwand habe ich als Auftraggeber?
Ca. 6 Stunden über zwei Wochen verteilt: ein Kick-off, zwei Prozess-Interviews und der Abschluss-Workshop. Datenanalyse läuft offline ohne Ihre Beteiligung.
Was bekomme ich konkret?
Einen schriftlichen Audit-Report (15–25 Seiten) plus Roadmap-Workshop. Beides als PDF und mit allen Findings priorisiert (Effort vs. Impact).
Was kostet das Audit?
Ab 2.400 € netto für KMU bis 30 Mitarbeitende. Festpreis nach unverbindlichem Erstgespräch.
Wer braucht ein CRM-Audit?
Sinnvoll wenn Pipedrive seit mindestens 6 Monaten produktiv läuft und Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht optimal ist — aber nicht klar identifizieren können, was genau.
Setzen Sie die Empfehlungen auch um?
Optional ja — viele Audit-Kunden buchen anschließend einen Umsetzungs-Sprint (separates Angebot). Sie können die Empfehlungen aber auch eigenständig oder mit anderen Partnern umsetzen.