Kostenloser PDF-Download
Die Pipedrive Implementation Checkliste
10 Phasen, DSGVO & Betriebsrat inklusive — mit Reifegrad-Score. Aus unserer Pipedrive-Beratungspraxis für kleine und mittlere Unternehmen im DACH-Raum.
Was Sie bekommen
Die Checkliste führt Sie durch alle 10 Phasen einer Pipedrive-Einführung — in der Reihenfolge, in der sie wirklich abgearbeitet gehören. Am Ende berechnen Sie Ihren eigenen Reifegrad-Score.
- Ziele, Verantwortung & Tarif-Check
- Prozess- & Pipeline-Design
- Rechtliche Grundlagen — DSGVO (Art. 6/28/30/32) und § 87 BetrVG, VOR der Migration
- Felder & Konfiguration
- Datenmigration ohne Datenverlust
- Aktivitäten, E-Mail & Kalender
- Automatisierungen
- Reporting & Insights
- Test & Team-Onboarding
- Go-Live, Cutover & Governance
Kein Verkaufs-PDF: keine unbelegten Erfolgsversprechen, keine „garantiert schneller“-Aussagen — nur die Punkte, die in unserer Beratungspraxis tatsächlich über Erfolg oder teure Rückbauten entscheiden.
Diese Checkliste stammt aus unseren Pipedrive-Beratungsprojekten für kleine und mittlere Unternehmen im DACH-Raum — kein generisches Setup-Tutorial, sondern die Punkte, die in unserer Praxis über Erfolg oder teure Rückbauten entscheiden.
Von Dennis Bauer, Pipedrive-Berater & Gründer von CRMlotse.
Jetzt kostenlos herunterladen
Häufige Fragen
Ist die Checkliste wirklich kostenlos?
Ja. Sie erhalten den Download per E-Mail, ohne Kaufverpflichtung. Wir nutzen Ihre Kontaktdaten, um Ihnen die Checkliste zuzusenden und — nur mit gesonderter Einwilligung — unseren Newsletter.
Für welche Pipedrive-Tarife gilt die Checkliste?
Die Checkliste weist an den relevanten Stellen aus, welche Punkte tarifabhängig sind (Lite / Growth / Premium / Ultimate), z. B. E-Mail-Synchronisierung oder Pflichtfelder.
Ersetzt die Checkliste eine rechtliche Beratung?
Nein. Die DSGVO- und Betriebsrats-Hinweise in der Checkliste sind Praxis-Anhaltspunkte aus unserer Beratungsarbeit, keine Rechtsberatung. Klären Sie Einzelfragen mit Ihrem Datenschutzbeauftragten bzw. Ihrer Rechtsabteilung.
Was, wenn ich Unterstützung bei der Umsetzung möchte?
Gerne — buchen Sie ein kostenloses 30-minütiges Erstgespräch über unser Kontaktformular. Wir sagen Ihnen ehrlich, welche zwei Phasen bei Ihnen zuerst dran sind.